Рынок строительной техники – своего рода индикатор состояния строительной отрасли в целом.
Каково сегодняшнее его состояние и прогнозы специалистов?

Выбираем отечественное
По оценке как строителей, так и производителей техники, локомотивом роста строительной отрасли может стать стимулирование притока инвестиций и масштабное государственное финансирование инфраструктурных проектов.
В качестве примера можно привести создание «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), задуманной как  привлекательный механизм финансирования приобретения техники. Однако целевые лизингополучатели – дорожные организации, зачастую, не имеют серьезных объемов работ, под которые было бы целесообразно приобретение новых дорожных машин. Как результат: имеющиеся в распоряжении ГТЛК достаточно серьезные финансы, просто не могут быть использованы потенциальными пользователями – дорожниками, работающими по федеральным заказам. За прошедший кризисный год ряд компаний, обремененных лизинговыми и кредитными платежами за технику были вынуждены частично реализовать парк техники для погашения текущих платежей банкам и лизинговым компаниям.
И все же строительные компании начинают выходить из спячки: «Наблюдается спрос практически на всю линейку дорожно-строительной техники. Мы видим увеличение спроса на гусеничные и колесные экскаваторы, а также фронтальные погрузчики», – говорит генеральный директор ООО «АМКОДОР-Оптим Санкт-Петербург» Д.А. Литвинов.

Результаты проведенных агентством «Пром-Маркетинг» интервью показали однозначный рост спроса на строительную технику как отечественного, так и зарубежного производства.
По прогнозам ООО «АМКОДОР-Оптим Санкт-Петербург», в 2010 году рост рынка строительной техники достигнет уровня 40-50 % от докризисных значений. Все зависит от финансирования строительных программ из федерального и регионального бюджета, а так же других инвестиционных вливаний в данную отрасль.
Немаловажной причиной возросшего спроса на отечественную технику является государственная поддержка отечественных производителей в виде субсидий субъектам РФ на приобретение отечественной коммунальной, дорожной и прочей техники, а также выделение государственных средств для приобретения отечественной техники в лизинг через ГТЛК, указания правительства РФ крупным государственным компаниями приобретать технику отечественного производства.
Следует отметить, что последняя установка не подкреплена «административным ресурсом». Реализацией значительной части инфраструктурных проектов ОАО «Газпром» и АК «Транснефть» занимаются подрядчики, которым не предписаны обязательства по использованию отечественной техники. Как следствие подрядчиками совершаются масштабные закупки иностранной продукции, а, именно, приобретаются значительные объемы самосвалов, трубоукладчиков, бульдозеров, автокранов, экскаваторов, погрузчиков.
Что же касается аренды строительной техники, то, по мнению директора ООО «УМТранс» М.Г. Гасанова, в условиях нынешней экономической нестабильности необходимо, прежде всего, оценить эффективность аренды с позиции собственных возможностей, сконцентрироваться на трех-пяти наиболее важных направлениях, в зависимости от состояния фактических доходов фирмы. При этом для незначительных объектов возможно использование отечественной техники, тогда как для крупных инфраструктурных объектов, например, строительства дорог желательно использовать высокопроизводительную технику ведущих мировых брендов.

Конкуренция
Несмотря на существующие проблемы развития как отрасли, так и российского рынка спецтехники в целом, многие крупные отечественные компании по-прежнему полагают, что невозможно конкурировать с мировыми лидерами, работая только на российском рынке. Так, «Группа ГАЗ» позиционирует Дивизион «Спецтехника» как глобального игрока. Согласно стратегии Группы Дивизион должен войти в топ 20 мировых производителей из числа передовых универсальных компаний, а к 2016 году  попасть в десятку лидеров.
С другой стороны важнейшим фактором, определяющим тенденцию повышения доминирования импортеров на российском рынке спецтехники, является то, что отечественные заводы пока не могут предложить потребителю широкую продуктовую линейку необходимой техники. Отстает от спроса производство бульдозеров, не хватает катков для дорожного строительства, мини-погрузчиков. Ограничен спектр типоразмеров. Например, ОАО «Тверской экскаватор», входящий в «Группу ГАЗ» и являющийся одним из лидеров среди производителей в своем сегменте, выпускает три типоразмера техники из шести представленных на рынке. В целом, российские предприятия исторически развивают свою специализацию с акцентом на два-три вида техники с небольшим количеством модификаций.
В то же время, зарубежные компании с диверсифицированным производством выходят к покупателям с полным продуктовым портфелем, в котором насчитывается от восьми до пятнадцати позиций техники всех модификаций.
По мнению экспертов, развитию долгосрочных стратегий обновления и расширения модельного ряда в разных ценовых диапазонах, дилерских и сервисных сетей мешает раздробленность отрасли. Поэтому крупные российские промышленные компании, стремясь в кратчайшие сроки завоевать позиции на перспективном рынке дорожно-строительной техники, постепенно начинают претворять в жизнь процессы консолидации активов.
В 2009 году ввоз на территорию РФ строительных машин, как и поставка отечественной техники внутри страны упали в разы. Хотя в последнее время к нашему рынку строительной и дорожно-строительной техники вновь проявляют повышенный интерес иностранцы. Так, Акционерное общество AB и его российская дочерняя компания ООО «Ферронордик Машины» этим летом объявили о завершении сделки по приобретению всех активов и операций по продаже и обслуживанию строительной техники на территории России у российского подразделения компании Volvo (Volvo Construction Equipment).
Сегодня «Ферронордик Машины» – эксклюзивный дилер по продаже дорожно-строительной техники, навесного оборудования и запчастей Volvo в нашей стране. Компания Ferronordic Machines планирует инвестировать в развитие региональной дистрибьютерской сети до 100 миллионов евро и открыть дополнительно до шестидесяти представительств по всей России к концу 2015 года. Это обеспечит компании уверенное присутствие на всей территории страны.
Что касается показателей производства в России экскаваторов, то практически все производители остановили производство в 2009 году. В первом квартале 2009 года выпуск экскаваторов практически отсутствовал. Этим объясняется более чем десятикратный рост объемов производства экскаваторов в первом полугодии 2010 года.
По отношению к 2008 году импорт экскаваторов сократился в натуральном исчислении более чем в 1,5 раза и примерно в 1,7 раза в выражении денежном. Первое полугодие 2010 года показало минус 40% к аналогичному периоду 2009 года в натуральном исчислении, а вот в денежном выражении импорт вырос в этот период в 2 раза. За счет чего это произошло? По всей видимости, отечественные потребители решили перейти на более дорогую технику. Недаром страна-лидер производства Япония увеличила свою долю с 49 до 69%, а Корея со второго места переместилась на третье, потеряв 6% своей доли. А лидером среди производителей импортируемого товара по рассматриваемому коду ТН ВЭД в 2010 году стал CATERPILLAR INC., оттеснив на вторую позицию KOMATSU LTD.
Основные производители гусеничных бульдозеров и погрузчиков с бортовым поворотом в первом квартале 2009 года работали на склад, то есть продолжали выпускать технику, в объеме большем, чем продавали, что объясняет отрицательные показатели в первом квартале 2010 года по сравнению с первым кварталом 2009 года.
Сегмент колесных фронтальных погрузчиков в начале 2010 года показывает уверенный рост, как в потреблении импортных машин, так и в отечественном производстве. Интересно отметить, что в этом сегменте традиционно в последние годы сильны китайские производители. Доля китайских брендов в импорте погрузчиков росла и в 2008 году достигла 70% от общего объема импорта. Однако по результатам начала 2010 года доля «китайцев» уменьшилась до 50%.
Следует отметить, что в прошлом году совокупный доход от продаж строительной техники двух крупнейших производителей строительной техники в Китае SANY и Zoomlion составил 20 миллиардов юаней (2,86 млрд долл.). При этом китайские компании начали в прошлом году активно приобретать активы на европейском рынке. Так, Zoomlion приобрела компанию CIFA.
В импорте I квартала 2010 года прослеживается значительный рост импорта техники, использующейся в основном в коммунальном хозяйстве: экскаваторов-погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом.
К освоению нашего рынка корпорация John Deere – ведущий мировой производитель строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники – отнеслась серьезно. Результатом стала модель 325J, которая создавалась специально для российских условий на базе экскаватора-погрузчика John Deere 310J. В США экскаваторы-погрузчики традиционно оснащаются центрально-установленной стрелой экскаватора без функции поперечного смещения. Основным отличием «российской» модели стало то, что стрела экскаватора может горизонтально перемещаться по направляющим, к чему привыкли наши операторы.
Строительная техника John Deere – новинка на отечественном рынке. Однако сельскохозяйственные и лесозаготовительные машины этого бренда известны у нас давно.
В первом полугодии 2010 году импорт дорожных машин, автогрейдеров и дорожных катков имеет отрицательные показатели. Среди этих дорожных машин, российские производители демонстрируют неплохие показатели роста, замещая импорт.
В первом полугодии 2010 года зафиксирован рост производства и импорта башенных кранов. Отметим, что в абсолютных числах, объемы поставок из-за рубежа башенных кранов превышают объемы производства внутри страны. Такая тенденция продолжается уже второй год.
Рынок автокранов классически формируют в основном российские производители. До недавнего времени, единственной видимой угрозой могли быть китайские производители, которые увеличивали объемы поставок на российский рынок. Но пока, в новых условиях, об этой угрозе говорить рано – импорт китайских автокранов в начале 2010 года практически отсутствует.
Итак, в кризисных 2009-2010 годах импорт строительных машин не просто упал, но и существенно скорректировал структуру. Поменялась структура поставщиков (торговых марок).
Сегодня, как показывают результаты исследований, к 2011 году российский рынок строительной и дорожной техники при благоприятном течении обстоятельств может вырасти до семи млрд. долларов, а доля лизинга на нем – до 70-80%. Затем рынок лизинга строительной техники продолжит рост, но значительно более сдержанными темпами.

Будем надеяться, что небольшая, но позитивная тенденция, обозначившаяся на рынке строительной и дорожно-строительной техники в 2010 году, будет началом долгожданного, стабильного и продолжительного роста.
 

Информационная служба ООО «УМТранс» (аренда строительной техники, монолитное домостроение, благоустройство территорий, озеленение, устройство наружных сетей, монтажные работы, бетонные работы, устройство фундаментов, строительство дорог, земляные работы, поставка инертных материалов, снос зданий и сооружений, экологическое сопровождение объектов строительства, рекультивация городских земель, карьеров и полигонов ЛО)